Informations du lead

Vous pouvez consulter rapidement ou en détail toutes les informations liées à un lead avant de le contacter.

Écrit par Mathis Molinghen

Dernière mise à jour Il y a environ 2 mois

Option 1 — Voir les informations rapides

Depuis la pipeline, cliquez sur l’étiquette du lead (sur le blanc et pas le nom).

Une fenêtre s’ouvre sans quitter la pipeline :

  • Numéro de téléphone

  • Email

  • Étape dans la pipeline

  • Propriétaire du lead

  • Source du lead

Option 2 — Ouvrir la fiche complète du lead (option recommandée)

Cliquez sur le nom ou prénom du lead.

Une page dédiée au lead s’affiche avec l’ensemble des informations utiles pour le contact et le suivi.

💡 Note :

Pour ne pas perdre la pipeline, ouvrez le lead dans un nouvel onglet :

  • Mac → Commande ⌘ + clic

  • Windows → Ctrl + clic

Composition de la fiche lead

1️⃣ Informations du lead (colonne de gauche)

  • Nom, prénom

  • Téléphone

  • Email

  • Informations issues du formulaire (si disponible)

2️⃣ Activité et échanges (colonne centrale)

  • Échanges WhatsApp

  • Emails

  • Historique du pipeline

➡️ Tout l’historique de l’IA est visible ici avant d’appeler.

3️⃣ Actions disponibles (colonne de droite)

Vous pouvez gérer le suivi directement depuis cette zone :

  • Créer une note interne
    → Article : Créer des notes internes

  • Ajouter un rappel
    → Article : Créer des rappels

  • Planifier un rendez-vous
    → Article : Planifier un rendez-vous

  • Ajouter une valeur d’opportunité
    → Article : Ajouter une valeur à une opportunité

Bonnes pratiques recommandées

✔ Toujours ouvrir la fiche complète avant un premier contact
✔ Lire l’historique pour éviter de reposer des questions déjà posées par l’IA
✔ Ajouter une note après un appel pour garder le suivi clair

💡 Note :

Si aucune conversation WhatsApp n’apparaît, c’est qu’il y a eu un email reçu. En cliquant sur le dernier email dans l’historique (avec un “(2)”), vous pouvez voir la réponse du prospect directement.

💡 Note :

Si vous ne voyez pas le début de la conversation, faites simplement défiler tout en haut puis cliquez sur le lien “Fetch older messages” pour afficher les premiers échanges.

💬 Toujours besoin d’aide ?
Si cet article n’a pas répondu à votre question, contactez le support via la bulle de discussion en bas à droite pour parler à l’assistant IA ou demander à un humain de chez Actyve.