Créer des tâches

Les tâches vous permettent de définir une action à réaliser plus tard (ex : relancer un prospect, confirmer une information, envoyer une offre…).

Écrit par Mathis Molinghen

Dernière mise à jour Il y a environ 2 mois

Option 1 — Depuis la fiche complète du lead

Étape 1 — Ouvrir la fiche du lead

Cliquez sur le nom du lead pour accéder à sa fiche complète.

Étape 2 — Accéder aux tâches

Dans le menu latéral gauche, cliquez sur Tâches (1).

Puis cliquez sur + Ajouter une tâche (2).

Étape 3 — Configurer la tâche

  1. Entrez un titre

  2. Ajoutez une description (optionnel)

  3. Définissez une date et une heure d’échéance

Cliquez sur Sauvegarder pour valider.

Option 2 — Depuis les informations rapides

Étape 1 — Ouvrir la pop-up tâche

  1. Cliquez sur l’icone Tâche sur l’étiquette du lead dans la pipeline

  2. Une pop-up s’ouvre

  3. Cliquez sur “+ ajouter une tâche”

Étape 2 — configurer la tâche

  1. Entrez un titre

  2. Ajoutez une description (optionnel)

  3. Définissez une date et une heure d’échéance

Cliquez sur Sauvegarder pour valider.

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