Vue d'ensemble opportunités

Les opportunités regroupent l’ensemble des leads et permettent de suivre leur avancement à travers différentes catégories.

Écrit par Mathis Molinghen

Dernière mise à jour Il y a environ 2 mois

Étape 1 – Accéder aux opportunités

Cliquez sur “Prospect” ou “Opportunités”dans le menu principal.

Vous accédez à une vue d’ensemble où les leads sont répartis dans différentes catégories, appelées étapes de la pipeline.

Étape 2 – Comprendre les catégories

Chaque colonne représente une catégorie dans laquelle un lead peut se trouver selon son avancement (Nouveau prospect froid, Prospect chaud, RDV planifié, Prospect signé,…).

💡 Notes :

L’article “Catégories de la pipeline” explique en détail chaque catégorie de la pipeline

Les catégories commencent toujours par un indicateur :

  • [IA] : le lead est en cours de traitement par l’IA, aucune action n’est attendue de votre part.

  • [Commerciaux] : le lead doit être traité par un commercial.

  • [Responsable] : le lead est pris en charge par un responsable ou un manager.

Étape 3 – Comprendre l’étiquette d’un lead

Chaque étiquette visible dans une colonne correspond à un lead.

L’étiquette représente simplement le lead dans la pipeline et permet de voir à quelle catégorie il appartient

Chaque étiquette est positionnée dans une colonne en fonction de l’avancement du lead.

Pour modifier l’étape d’un lead, cliquez et déplacez l’étiquette vers la colonne correspondante
(Attention, il y a une barre horizontale en bas, vous permettant de vous déplacer de gauche à droite)

Étape 4 – Modifier la vue des opportunités

Il est possible de changer la façon dont les leads sont affichés.

Au lieu de la vue par colonnes, vous pouvez afficher les opportunités sous forme de liste.
Cette vue permet d’avoir une vision plus globale de l’ensemble des leads.

Pour modifier l’étape ou la fiche du lead, cliquez sur le nom de l’opportunité

💡 Notes :

Si vous souhaitez afficher uniquement certains leads (par catégorie, statut ou autre critère), vous pouvez utiliser les filtres.

l’article “Ajouter un filtre sur les opportunités“ explique comment filtrer les opportunités.

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