<div data-type="horizontalRule"><hr></div><h2 id="d2c8c11dtid" data-toc-id="d2c8c11dtid">Étape 1 — Ouvrir la fiche du lead</h2><p>Cliquez sur le <strong>nom</strong> du lead pour accéder à sa fiche complète.</p><img data-width="100%" data-align="left" alt="" data-featurebase-content-key="69419e3e6b51ea6cc95d6faa/article/69491daebace170a3dc8f47a/019b79b6-b3a7-71f6-8329-d9b5283e3735/b64u-RGVzaWduIHNhbnMgdGl0cmUgLSAyMDI1LTEyLTI3VDE0NTUzNi40OTQucG5n.png" data-featurebase-content-filename="Design sans titre - 2025-12-27T145536.494.png" src="https://69419e3e6b51ea6cc95d6faa.featurebase-attachments.com/c/article/69491daebace170a3dc8f47a/019b79b6-b3a7-71f6-8329-d9b5283e3735/b64u-RGVzaWduIHNhbnMgdGl0cmUgLSAyMDI1LTEyLTI3VDE0NTUzNi40OTQucG5n.png?X-Amz-Expires=3600&amp;X-Amz-Date=20260215T210000Z&amp;X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&amp;X-Amz-Credential=DO801TYC4FCVNNEKURKM%2F20260215%2Ffra1%2Fs3%2Faws4_request&amp;X-Amz-SignedHeaders=host&amp;X-Amz-Signature=0fce921d1600eac4ce661ca41b2c8d6af990c8c4d081cbf1e77f3ae63e08795a"><p></p><h2 id="mt7a3mmrdqc" data-toc-id="mt7a3mmrdqc">Étape 2 — Sélectionner “SMS” &amp; envoyer</h2><p><em>(voir flèche rouge sur l’image)</em></p><p>Même si nous utilisons WhatsApp, <strong>vous devez sélectionner l’onglet “SMS”</strong>.<br>➡️ <strong>Ne pas cliquer sur l’onglet WhatsApp</strong> situé à côté.</p><p>Ensuite, écrivez votre message dans le champ de saisie et cliquez sur <strong>Envoyer</strong></p><img data-width="100%" data-align="left" alt="" data-featurebase-content-key="69419e3e6b51ea6cc95d6faa/article/69491daebace170a3dc8f47a/019b79bd-19e8-7af4-a0a6-1e3f7ba4f590/b64u-RGVzaWduIHNhbnMgdGl0cmUgLSAyMDI2LTAxLTAxVDE0MjYzMC4xNDIucG5n.png" src="https://69419e3e6b51ea6cc95d6faa.featurebase-attachments.com/c/article/69491daebace170a3dc8f47a/019b79bd-19e8-7af4-a0a6-1e3f7ba4f590/b64u-RGVzaWduIHNhbnMgdGl0cmUgLSAyMDI2LTAxLTAxVDE0MjYzMC4xNDIucG5n.png?X-Amz-Expires=3600&amp;X-Amz-Date=20260215T210000Z&amp;X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&amp;X-Amz-Credential=DO801TYC4FCVNNEKURKM%2F20260215%2Ffra1%2Fs3%2Faws4_request&amp;X-Amz-SignedHeaders=host&amp;X-Amz-Signature=6ab73d0919efa6bc252a1fa16f52d572d61950225cf550e3954f2ed07ee09b40" data-featurebase-content-filename="Design sans titre - 2026-01-01T142630.142.png"><div data-type="horizontalRule"><hr></div><blockquote><p>💬 <strong>Toujours besoin d’aide ?</strong><br><em>Si cet article n’a pas répondu à votre question, contactez le support via la bulle de discussion en bas à droite pour parler à l’assistant IA ou demander à un humain de chez Actyve.</em></p></blockquote><p></p>

Cette section vous permet d’envoyer un message via le compte WhatsApp professionnel Actyve, connecté à l’IA.
➡️ Vous ne contactez jamais un lead avec votre WhatsApp personnel.
Vous continuez simplement la conversation déjà ouverte entre l’IA et le prospect.

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Compte & paramètres

Depuis votre espace, vous pouvez personnaliser votre profil à tout moment. Cela vous permet de mettre à jour vos informations de contact et vos identifiants afin de garder un compte à jour et fonctionnel.

Modifier mon profil

Si vous ne parvenez plus à vous connecter ou si vous accédez à la plateforme pour la première fois, vous pouvez définir ou réinitialiser votre mot de passe en quelques étapes simples depuis la page de connexion.

Réinitialiser mon mot de passe

La synchronisation e-mail permet de répondre aux emails des prospects sans quitter la plateforme, tout en conservant votre adresse e-mail habituelle.

Connecter mon adresse email

La synchronisation d’agenda vous évite les doubles réservations et vous permet de voir tous vos rendez-vous au même endroit.

Vous pouvez connecter plusieurs agendas si nécessaire (Google, Outlook/Microsoft, iCloud, etc.).

Une fois connecté, l’agenda se synchronise automatiquement avec votre planning de rendez-vous

Connecter mon agenda

Cet article vous explique comment modifier vos disponibilités afin que les rendez-vous puissent être planifiés uniquement sur vos créneaux disponibles.

Modifier mes disponibilités

L’application mobile vous permet de rester connecté à vos conversations et à vos prospects, même lorsque vous êtes en déplacement.

Télécharger l’application mobile

Par défaut, les notifications de nouveaux leads sont envoyées par email.
Il est également possible de recevoir ces notifications via WhatsApp, selon vos préférences.

Gérer mes notifications leads

Pipeline & suivi des leads

Les opportunités regroupent l’ensemble des leads et permettent de suivre leur avancement à travers différentes catégories.

Vue d'ensemble opportunités

La pipeline permet de suivre chaque lead selon son avancement.
Chaque catégorie indique où se situe le lead et qui doit s’en occuper (IA, commercial, ou responsable).

Catégories de la pipeline

Les filtres permettent d’afficher uniquement les leads qui vous intéressent, selon des critères précis, sans modifier la pipeline.

Filtrer les opportunités

Lorsque vous indiquez qu’un lead est perdu, vous pouvez préciser la raison afin de garder un suivi clair et exploitable.

Ajouter une raison “lead lost”

Comprendre et exploiter toutes les informations des leads

Informations des leads

Vous pouvez consulter rapidement ou en détail toutes les informations liées à un lead avant de le contacter.

Informations du lead

Les notes permettent d’ajouter des informations sur un lead afin de s'en rappeller

Créer des notes

La valeur de l’opportunité permet d’indiquer le montant potentiel de vente associé au lead.

Ajouter une valeur à une opportunité

Les tâches vous permettent de définir une action à réaliser plus tard (ex : relancer un prospect, confirmer une information, envoyer une offre…).

Créer des tâches

Cette fonctionnalité vous permet de réserver un rendez-vous avec un lead directement dans son dossier. Le rendez-vous sera automatiquement affiché dans votre application Actyve, et synchronisé avec votre calendrier personnel.

Planifier un rendez-vous

Les commentaires internes permettent de communiquer entre membres de l’équipe à propos d’un lead, sans que le prospect ne voie les messages.

Cette fonctionnalité se trouve dans la fiche du lead, dans la section centrale des échanges.

Commentaire interne

Assurer une communication efficace avec les prospects

Échanges avec les leads

Cette fonctionnalité permet de répondre aux emails envoyés par les prospects directement depuis le CRM, en utilisant l’adresse e-mail professionnelle de l’entreprise.

➡️ Cela vous permet de continuer la conversation et que le prospect puisse répondre directement.

Répondre aux emails

Améliorer le système et signaler les problèmes.

IA, feedback & amélioration

Si vous rencontrez un bug, un comportement incohérent, ou une suggestion d'amélioration de l’agent WhatsApp Actyve, vous pouvez nous envoyer une demande de correction ou de mise à jour directement depuis le CRM.

Problème avec l’IA

Vous pouvez partager vos retours à l’équipe Actyve directement dans le CRM :
idées d’amélioration, bugs, ou éléments qui manquent de clarté.

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