Catégories de la pipeline

[IA] Nouveau prospect froid

Catégorie d’entrée : le lead vient d’arriver dans le système et l’IA démarre la première prise de contact et la qualification.

[Commercial] Prospect tiède

Le prospect a montré un intérêt, mais n’est pas assez qualifié pour être considéré comme prêt à être pris en charge activement par un commercial.

Si vous contactez ce lead, veillez à lire la conversation ou l’email existant afin de comprendre le contexte.
Cette catégorie constitue une base de prospects tièdes de qualité inférieur.

[Responsable] Prospect à traiter

Catégorie utilisée quand le lead nécessite une action ou une décision interne. Il est pris en charge par un responsable ou un admin.

[Commercial] Prospect chaud

Le prospect a été qualifié par l’IA et est désormais prêt à être contacté par un commercial.

💡 Notes :

Vous pouvez vous déplacer horizontalement dans la pipeline depuis la scrollbar située en bas (voir image)

[Commercial] Ne répond pas x1

Le prospect n’a pas répondu à la première tentative de contact du commercial.

[Commercial] Ne répond pas x2

Le prospect n’a pas répondu pour la deuxième fois aux tentatives de contact du commercial.

Dans ce cas, le processus de relance automatisée est déclenché.
L’IA relance le prospect afin de lui demander quand il serait disponible pour être appelé, en précisant qu’un commercial a déjà tenté de le joindre à deux reprises.

[Commercial] Autres (note obligatoire)

Catégorie utilisée uniquement dans le cadre de la prise de rendez-vous, lorsque le cas ne correspond à aucune autre catégorie standard liée au rendez-vous.

Une note est obligatoire. Sans note, un avertissement d’inactivité sera généré sur le lead.

[Commercial] Prospect souhaite être recontacté

Catégorie utilisée lorsque le prospect a explicitement demandé à être recontacté plus tard.

[Commercial] RDV planifié

Colonne utilisée pour indiquer qu’un rendez-vous a été planifié avec le prospect.

[Commercial] Suivi en cours

Colonne utilisée après un rendez-vous, lorsque des échanges, relances ou actions commerciales sont encore en cours.

Tant que le prospect n’a ni accepté ni refusé, le suivi doit être effectué.

[Commercial] Prospect signé

Colonne dans laquelle le prospect est devenu client ou a finalisé son achat.

Le processus commercial est alors considéré comme terminé pour ce lead.

Lead perdu

Catégorie utilisée lorsqu’un lead ne donnera pas suite.

Pour passer un lead en Lead perdu, il suffit de cliquer sur l’étiquette du lead, puis de la glisser-déposer dans la catégorie Lead perdu.
Une fois le lead déplacé, vous devez sélectionner ou écrire une raison expliquant pourquoi le lead est perdu.

Pour comprendre comment ajouter correctement une raison, vous pouvez consulter l’article dédié “Ajouter une raison “lead lost””

⚠️ Ne jamais utiliser “Abandonné” ou “remporté”

Seule la catégorie Lead perdu peut être utilisée.

💬 Toujours besoin d’aide ?
Si cet article n’a pas répondu à votre question, contactez le support via la bulle de discussion en bas à droite pour parler à l’assistant IA ou demander à un humain de chez Actyve.