Filtrer les opportunités

Étape 1 – Ouvrir les filtres

Depuis la vue Opportunités, cliquez sur Filtres avancés.

Étape 2 – Conserver le filtre “Statut : ouvert”

Un filtre est déjà actif par défaut : Statut : ouvert.

Ce filtre doit toujours rester activé.
Il signifie simplement que les leads affichés ne sont pas encore passés en “Lead perdu”.

Veillez à ne pas le désactiver afin de ne pas mélanger les leads perdus et les leads encore actifs

Étape 3 – Ajouter d’autres filtres

Pour affiner votre vue, cliquez sur le petit “+”.

Vous pouvez alors ajouter des filtres supplémentaires et afficher uniquement les leads correspondant aux critères de votre choix (catégorie, source, date, etc.).

Les filtres permettent d’adapter la vue à votre besoin, sans impacter le suivi global de la pipeline.

💡 Notes :

Vous pouvez également rechercher un lead spécifique dans la pipeline en entrant son nom dans la barre de recherche

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