Créer des notes

Les notes permettent d’ajouter des informations sur un lead afin de s'en rappeller

Écrit par Mathis Molinghen

Dernière mise à jour Il y a environ 2 mois

Option 1 — Depuis la fiche complète du lead

  1. Ouvrez la fiche du lead (clic sur son nom)

  2. Cliquez sur Remarques dans le menu latéral droit

  3. Rédigez votre note

  4. Cliquez sur Archiver pour l’enregistrer

Option 2 — Ajouter une note rapidement depuis la pipeline

  1. Cliquez sur l’icone note sur l’étiquette du lead dans la pipeline

  2. Une pop-up s’ouvre

  3. Cliquez sur “+ ajouter une remarque”

  4. Cliquez sur Archiver pour enregistrer

💡 Note :

Pensez à noter les informations clés du prospect :

  • disponibilité

  • objections

  • contexte de l’appel

  • informations à vérifier / relances à effectuer

  • préférences exprimées par le prospect

Cela garantit un suivi fluide sans jamais perdre d’informations importantes.

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