Planifier un rendez-vous

Cette fonctionnalité vous permet de réserver un rendez-vous avec un lead directement dans son dossier. Le rendez-vous sera automatiquement affiché dans votre application Actyve, et synchronisé avec votre calendrier personnel.

Écrit par Mathis Molinghen

Dernière mise à jour Il y a environ 2 mois

💡Notes importantes

Vous devez absolument connecter votre agenda avant d’utiliser la planification

→ Si votre calendrier n’est pas connecté vous pouvez suivre l’article “Connecter mon agenda”

Option 1 — Depuis la fiche complète du lead

Étape 1 — Ouvrir la fiche du lead

Cliquez sur le nom du lead pour accéder à sa fiche complète.

Étape 2 — Accéder aux calendrier

Dans le menu latéral gauche, cliquez sur calendrier (1).

Puis cliquez sur + Ajouter (2).

Étape 3 — Réserver/mettre à jour le rendez-vous

  1. Sélectionnez votre calendrier

  2. Entrez un titre

  3. Définissez la date et l’heure

  4. Ajouter le lieu de la réunion (par défaut)

Cliquez sur “Prendre rendez-vous” pour valider.

Option 2 — Depuis les informations rapides

Étape 1 — Ouvrir la pop-up tâche

  1. Cliquez sur l’icone Calendrier sur l’étiquette du lead dans la pipeline

  2. Une pop-up s’ouvre

Étape 2 — Réserver/mettre à jour le rendez-vous

  1. Sélectionnez votre calendrier

  2. Entrez un titre

  3. Définissez la date et l’heure

  4. Ajouter le lieu de la réunion (laisser vide pour utiliser le lieu par défaut)

Cliquez sur “Prendre rendez-vous” pour valider.

💬 Toujours besoin d’aide ?
Si cet article n’a pas répondu à votre question, contactez le support via la bulle de discussion en bas à droite pour parler à l’assistant IA ou demander à un humain de chez Actyve.